疫情时代对我国汽车行业发展趋势分析报告.pdf

1、疫情时代对我国汽车行业发展趋势分析报告疫情时代对我国汽车行业发展趋势分析报告一、汽车行业基本知识普及整车厂的价值链1.整车的研发，新车从概念到正式投产要大概 50 个月的时间2.从零部件供应商采购零部件进行整车的生产制造，流程有：冲压、焊接、涂装、总装和检验3.整车生产完成后就是销售环节，传统的销售方式是将整车物流运输到各大 4S店进行销售4S 店的来历4S 店是 1998 年以后才逐步由欧洲传入中国的。4S 店是集汽车销售、维修、配件和信息服务为一体的销售店，是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息

2、反馈等(Survey)。整车厂和 4S 店的合作对于整车厂来说，授权更多的 4S 店就可以触达更多的消费者，卖出更多的车，同时一般 4S 店向整车厂拿车都需要支付一定的保证金，所以整车厂可以快速回款。当然由于 4S 店直接面对消费者，代表整车厂的形象，所以整车厂对 4S 店加盟也会设置相当高的门槛。另外 4S 店掌握消费者一手的数据，这些数据资源是整车厂十分渴求的。对于 4S 店来说，销售新车不但可以获得做中间商的利润，如果完成整车厂设定的销量目标还可以拿到相应的返点。因此在年末为了达成销量目标，许多 4S 店降价销售汽车也就不奇怪了。但是近年来由于车市下行，4S 店新车获得售卖业务利润率下降

3、，维修、保养业务成为重要的利润来源。以经销商龙头广汇汽车 2019 年年报为例：新车收入占比 86.1%，毛利润占比 33.5%;售后收入占比 9.1%，毛利润占比 31.6%可以看到，占收入不到 10%的售后业务贡献近 1/3 的利润。目前 4S 店单一销售体系正逐渐被打破，特斯拉和许多造车新势力如蔚来等都选择以线上预定，线下体验的直销方式尝试摆脱经销商。此外，也有许多互联网玩家从不同角度切入进入新车销售市场：从电商平台跨界进入的玩家，如阿里巴巴、京东、苏宁等;以汽车电商平台切入的玩家，包括弹个车、毛豆新车网;以金融手段切入做以租代购的企业，如易鑫金融、花生好车、来用车等。面对激烈的竞争，许

4、多经销商集团也在纷纷寻求转型。二、后疫情时代汽车行业发展趋势及整车厂应对策略(一)发展趋势1.背景据中汽协数据显示，2019 年中国乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，同比分别下降 9.2%和 9.6%;自 2017 年达到峰值后连续两年下滑。2020 年初受新冠疫情的冲击，全球汽车市场遭受重创，但近日来中国汽车市场开始复苏。2020 年 4 月份汽车产销分别完成 210.2 万辆和 207 万辆，环比增长 46.6%和43.5%，同比分别增长 2.3%和 4.4%，4 月销量实现今年以来首次增长，长达 21 个月连降终于结束。值得注意的是，4 月豪华车零售同比增长 16

5、%，远高于行业整体水平。6 月 3 日，中汽协预计今年 5 月中国汽车销量同比增长 11.7%至 214 万辆。短期内汽车市场的发展可以从供给侧和需求侧重点讨论疫情影响和政策的刺激作用;针对长期发展趋势，大家在分析时应首先使用波特五力/PEST 模型进行外部环境分析。2.短期短期来看，受疫情影响消费者购车被压抑的需求会迎来爆发，且不排除部分消费者因为疫情体会到没有私家车的不方便有了购车的需求，再加上国家和各地方政府出台一系列的刺激汽车消费的政策，汽车销量会迎来短暂的提升。随着疫情在全球蔓延，海外的汽车零部件和整车制造几乎停滞，零部件供应链存在断裂风险，可以预计未来几个月的时间内国内汽车供给量会

6、相对不足，车企产销量承压，消费者购车需求可能会延后。3.长期P-政治环境汽车行业作为国民生产总值的支柱行业之一，在中国宏观经济增速放缓的形势下，无疑会被给予稳定经济增长的使命。2020 年 5 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部等 11 部门联合印发关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知，提出调整国六排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等 5 项工作，积极营造有利于汽车消费的市场环境，持续释放汽车消费潜力。聚焦各个细分市场，一方面燃油车排放标准越来越严苛;另一方面，作为“新基建”七大领域之一的充电桩将会大规模铺开，补

7、贴、免征购置税等优惠政策期限延长，新能源汽车市场会无疑会迎来快速的发展。E-经济环境2018 年以来，宏观经济去杠杆加大了企业经营的压力，影响了居民的收入预期，从而抑制了大宗消费品的购买需求。另一方面，过去两年楼市价格增长过快，尤其是二三四五线城市，各种恐慌和投机购房需求大量挤压汽车消费，形成较强的债务负担，导致居民消费大幅减缓，汽车消费受到来自房价的挤出。宏观经济增速下行，总体来看国民对于汽车消费意愿可能会下降，但是国民人均收入不断增加，国民“消费升级”的趋势下，豪华车市场销量可能会继续逆市上扬。S-社会环境一方面，城市交通拥堵，环境污染问题日益凸显，随着环保低碳出行的理念深入人心，汽车共享

8、化逐渐普及，年轻人购车意愿可能会下降;另一方面，受疫情影响消费者心理也可能发生变化，对私密的出行空间和自由出行能力的需求可能会让大众产生购车需求。T-技术环境未来汽车的技术发展趋势主要是“新四化”，即电动化、智能化、网联化和共享化。”新四化“的概念在 2015 年被业界正式提出。在过去的五年里，除了整车厂外越来越多的互联网企业(如：百度，阿里)和 3C 企业(如：华为)也逐渐加大对无人驾驶、车载娱乐系统、智能座舱等方面的研发投入。未来汽车产品科技和质量将会成为整车厂最重要的核心竞争力。(二)整车厂的应对之道1.短期(1)现金流出现危机时可与主要投资者保持联系，寻求帮助或者寻找新的融资来源。(2

9、)提升收入积极与消费者沟通，了解他们的需求，拥抱新兴的营销方式，如电商平台直播卖车尽可能的创造收入来源。如比亚迪、上汽通用五菱等车企制造呼吸机和口罩等医疗物资(3)降低成本及时削减组织规模，或者采取更加灵活的用工方式(4)时刻关注供应链安全提前做好关键零部件的库存准备2.长期(1)新车制造及销售业务通过自建工厂或者收购实施国际化战略，开辟新的市场，分散单一市场风险中国市场：提升销量：积极拥抱新兴的营销方式，如电商平台直播卖车提升单车售价：做好消费者洞察，满足消费者对高科技智能汽车的需求，提升产品力(2)转型移动出行服务的提供商目前 toC 端已被滴滴出行主导，可以考虑发力 toB 端，为企业提

10、供一整套移动出行解决方案(3)积极布局汽车后市场汽车行业具有明显的长尾效应，但目前我国汽车后市场发展相比欧美国家还不成熟。中国的汽车后市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品、以及二手车六个细分领域。很多整车厂凭借自身雄厚的资金和品牌价值，积极布局后市场业务，打通汽车行业的全产业链。例如：上汽集团的车享平台是中国汽车市场首个全生命周期 O2O 电子商务平台，提供一站式汽车全生命周期价值服务。现旗下已拥有车享网、车享家、车享家 App等多个业务承接平台，以及车享新车、车享二手车、车享汇、车享付、车享配等多个业务类型。整车厂在布局后市场业务时也面对来自传统经销商集团、保险公司和新兴互联网玩家的激烈竞争，如何取胜中国汽车后市场仍是一个重要且宏大的议题。