股权融资方案.pdf

1、股权融资方案一、企业价值估算 根据企业价值评估指导意见（试行），根据评估的特定目的以及所获得的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的价值评估值约为 2000 万元。二、融资需求 项目投入资金需求约为 1000 万元，其中。三、融资方式 融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：（1）股权转让根据目前企业价值估算为 2000 万元，原股东出售 51%的股权于投资者，价格为 1020 万元。股权结构变更为原股东占比 49%，新股东占比 51%。股权转让后新股东取得公司控制权。（2）增资扩股按照项目所需 1000 万元资金，新老股东按照所持股权比例出资。其中

2、新股东出资额为 1000*51%=510 万元，老股东出资额为 1000*49%=490 万元。筹资资金共 1000万元用于项目的运作。（3）增资扩股后公司注册资本变更为 1200 万元。四、各主体投入成本计算（1）新股东 新股东在股权转让中需首先付出 1020 万元购买公司 51%的股权，其后在公司增资扩股中按照所持股比例 51%需付出 510 万元用于项目运作。新股东合计投入资金 1020+510=1530 万元。（2）老股东 老股东在股权转让中可以获得新股东的对价 2000*51%=1020 万元收入，其后在公司增资扩股中按照所持股权比例 49%需要付出 490 万元用于项目运作。老股东合计资金盈余为 1020-490=530，即老股东在股权转让，以及为公司注资后，还可获得现金净值为 530 万元。