行研专题21-资料的搜集与处理.pdf

1、行业研究华尔街学堂（Wall Street School），原”贝塔学院”更名，是一个专注于金融领域的知识分享平台，致力于帮助在校大学生及职场小白快速的步入金融圈，帮助从业人士了解行业各领域金融业务实操，实现金融精英梦！Wall Street School金融领域的知识分享平台 北 京 华尔街学堂华尔街学堂21、资料的搜集与处理p面对信息爆炸，我们应该搜集哪些资料？p如何获取这些资料？p面对大量搜集的资料，如何管理？Wall Street School金融领域的知识分享平台 北 京 华尔街学堂华尔街学堂21、资料的搜集与处理p我们应该搜集哪些资料？p公司是干什么的？（业务）p公司是怎么赚钱的？

2、（业务的模式）p公司是谁的？（股权结构）p公司的历史沿革？（如何一步步成长）p公司的时空分布？（地理分布、组织架构与分子公司）p公司的管理层怎么样？（背景，激励）p公司的资本运作？（股权与债权融资、兼并收购、资产剥离）p公司的财务报表与财务指标？p公司的治理结构如何？p公司的经营计划与发展战略是什么？p公司分红？p公司的风险在哪里？p公司管理层和行业专家的访谈纪要。华尔街学堂华尔街学堂Wall Street School金融领域的知识分享平台 北 京 华尔街学堂华尔街学堂21、资料的搜集与处理p我们应该进一步搜集哪些资料？p公司所处的行业如何？（天花板在哪里）p公司有哪些竞争对手？他们的情况如

3、何？p公司有哪些优势？（核心竞争力）p公司的上下游？p公司对上下游的议价能力如何？p所有以上问题，未来会如何变化？华尔街学堂华尔街学堂Wall Street School金融领域的知识分享平台 北 京 华尔街学堂华尔街学堂21、资料的搜集与处理p我们从哪里获得这些资料？p看公司的官方网站，对公司的基本业务信息有初步的了解。p阅读公司的招股说明书、年报季报，获得更准确和详细的信息。p（可使用wind、同花顺、choice、彭博等付费金融终端；免费来源有交易所网站、东方财富网、雪球等官方网站和财经网站）p阅读公司的研究报告，了解市场观点。p（来源同上）p网络搜索更多关于公司和行业的资料，获得公司更

4、加丰满的形象。p阅读行业协会数据和行业专业刊物p调研，获得更多感性的认识，多方面的资料相互印证。p包括草根调研、公司调研和行业专家交流等。p与同行的交流（如过在买方，卖方会提供很多资料）华尔街学堂华尔街学堂Wall Street School金融领域的知识分享平台 北 京 华尔街学堂华尔街学堂21、资料的搜集与处理p如何管理资料？p每天有数不清的信息，数不清的邮件和微信群消息。p搜集的信息是大量的、零散的，有条理的组织信息，便于处理、查阅，能大大提高工作效率。p工具p网页收藏夹：管理有用的常常用到的网站。p笔记软件：推荐有道云笔记（或onenote、evernote），可随时随地同步，还有网页

5、剪报功能。p文件管理：每一个公司和子行业建立对应的文件夹，如想在移动端阅读可上传到百度云随时同步。pExcel：非常重要，要提高技能。每个公司对应一个excel工作簿，工作簿中不同的表记录相应的数据信息。Excel还可以用来管理行业数据库。华尔街学堂华尔街学堂Wall Street School金融领域的知识分享平台 北 京 华尔街学堂华尔街学堂21、资料的搜集与处理p如何管理资料？p每天有数不清的信息，数不清的邮件和微信群消息。p搜集的信息是大量的、零散的，有条理的组织信息，便于处理、查阅，能大大提高工作效率。p方法p更新：信息有条理的梳理以后，自然知道每天获得的哪些是增量信息，哪些是陈旧已知的信息，只需要将增量的有用的新信息更新到自己的资料库即可。p（据统计，每天面对的巨大信息，只有不到2%是真正有价值的）p数据：做到尽量高频更新，最好建立数据模板。WIND等都有自动更新数据的模板，可省去很多工作。p避免混乱：会做大量重复工作，浪费大量时间。华尔街学堂华尔街学堂